Nakon smrti svoje bake meksički biolog koji živi u Njujorku nakon mnogo godina vraća se u svoj rodni grad smešten u veličanstvenim šumama leptira monarha u Mičoakanu. Putovanje ga prisiljava da se suoči sa traumama prošlosti i razmisli o svom novom hibridnom identitetu, lansirajući ga u ličnu i duhovnu metamorfozu.