Mladi pisac Boris u pratnji svoje zaručnice Irene nakon 14 godina stiže u posetu ujaku u slavonsko mesto gde je proveo detinjstvo. Ponovni dolazak potakne emotivna sećanja u Borisu, sećanja na lepu Juliju koja je nekada živela u prekrasnom letnjikovcu, vili Orhideji. No Julijin otac, gospodin Stipanić, zaduživao se kod Kasapa te je zadužio i letnjikovac koji je potom i pripao Kasapu. Sada letnjikovac čuvaju oštri psi te mu Boris ne može niti prići, no u trenucima samoće javlja mu se lepa Julija... Radnjom smeštena negdje na početak 20. veka, Vila Orhideja film je pažljivo dizajniranih scena koje su rezultat odlično okupljene filmske ekipe te tako scenografiju potpisuje Željko Senečić, kostimografiju Doris Kristić, masku Maria Dziewulska, a fotografiju Davorin Gecl. U glavnoj ulozi je R. Medvešek, kojemu je ovo prva filmska uloga.