Federalni agent Aron Falk (Erik Bana) vraća se u rodni grad posle više od dvadeset godina na sahranu prijatelja iz detinjstva, Luka, koji je navodno ubio svoju ženu i dete, a onda ubio i sebe – kao žrtva ludila koje hara zajednicom posle više od jedne decenije suše. Kad Falk nerado ostaje da istraži zločin, on otvara staru ranu – smrt 17-ogodišnje Eli Dikon. Falk počinje da misli da su ova dva zločina povezana, iako su decenijama odvojeni jedan od drugog. Dok se bori da dokaže Lukovu i svoju nedužnost, Falk se zatiče na udaru predrasuda protiv njega i besa zastrašene zajednice.