Jesen 1952. Mlada urologinja i vidarka zaposlena u bolnici u predgrađu Moskve očajnički želi dete sa suprugom, razočaranim lekarom koji preživljava jedino zbog ljubavi prema svojoj ženi. Na njen ogromini užas, potajno je pozovu da neguje bolesnog Staljina koji je upravo otpustio ličnog lekara. Diktator se uvuče u njihovu vezu i stvori odnos s mladom ženom koji uključuje klupko tajni i manipulacija. Naizmenično srdačan i perverzan, taj čudovišni čovek otkriva dotad neviđene veštine u umeću terorisanja.