U blistavo sirovom autobiografskom filmu, mladi Hodorovski suočava se s kolekcijom upečatljivih likova koji su doprineli njegovoj rastućoj nadrealnoj svesti. Legendarni filmski stvaralac rođen je 1929. u Tokopilji, primorskom gradu na obodu čileanske pustinje, gde je film i sniman. Ovo ostvarenje, u kome kombinuje svoju ličnu istoriju s metaforom, mitologijom i poezijom, odražava filozofiju Hodorovskog da stvarnost nije objektivna, već pre „igra“ koju stvara naša sopstvena mašta.