Radnja prati četveročlanu porodicu – dvoje sredovečnih roditelja i njihove sinove, ćutljivog odraslog čoveka i temperamentnog šestogodišnjaka – dok se voze iranskim selom. Tokom putovanja povezuju se kroz sećanja na prošlost, bore se sa strahovima od nepoznatog i prave strku oko svog bolesnog psa. Javljaju se neizgovorene napetosti, a film gradi emocionalni zamah dok polako otkriva tajnu svrhu njihovog putovanja. Rezultat je humanistička drama koja nudi autentično, sirovo i duboko iskreno promatranje iranske porodice koja se sprema rastati se od jednog svog člana.