Emilija koja ima 17 godina, stiže u hostel svoje tetke Ines na granici između Argentine i Brazila, tražeci svog davno izgubljenog brata. U ovoj raskošnoj džungli, prepunoj lokalnih mitova i legendi, veruje se da okolo luta duh zlog čoveka u vidu opasne zveri koja uzima oblike različitih životinja. Na putu svog seksualnog buđenja, Emilija ce morati da se suoči sa svojom prošlošcu kako bi ubila zver.