Dvojica braće dinarskog porekla, stariji Branko, dobro situirani direktor i partijski funkcioner i mlađi Ivo, student, teško nalaze zajednički jezik, a kada se Ivo i bratova prijateljica Ela zbliže, među braćom dolazi do nepopravljivog jaza... U ono vreme kritika je sasekla "Iluziju" zamerivši Papiću da su mu likovi neživotni, priča neuverljiva te se potom povređeni redatelj okrenuo dokumentarnom filmu u kojem je nanizao uspehe ostvarivši nezaboravna i nezaobilazna dela hrvatske kinematografije. Tek tridesetak godina kasnije od svog nastanka, "Iluzija" je revalorizirana i shvaćena kao modernističko delo, izuzetne vizualne izražajnosti koje nosi u sebi autentičan duh vremena.