Dečak Jose Maldonado (E. Martin) ilegalno prelazi iz Meksika u Kaliforniju u potrazi za nestalim ocem. Tragovi ga vode do pustinjskog mestašca San Ramosa koje, zbog nedostatka životne perspektive, sve više ljudi napušta. Do velike promene će doći nakon što jedna meštanka u crkvi osvedoči božje čudo. Naime, na kipu Isusa pojavile su se krvave suze. Vest o čudu širi se munjevitom brzinom pa ubrzo San Ramos postaje premalen za sve posetiioce koji dolaze uveriti se u istinitost događaja. Lokalni sveštenik Russell (P. Fonda) smatra kako je reč o pukoj slučajnosti koja se može razumno objasniti. Jose se sprijatelji s dobronamernom ugostiteljkom Maisie (M. Winningham) pa mu ona i svećenik pokušavaju pomoći u potrazi za ocem. Međutim, Joseu je na tragu šerif Olcott (D. Merket) čija je namera malog ilegalca prijaviti vlastima...