1925. godine u Sidneju, Caddy ostavlja svog grubog muža preljubnika, i sa sobom vodi dvoje dece, Ann i Terry. Prisiljena raditi kao konobarica u pivnici, bori se za preživljavanje. Kratka afera s Tedom loše se završava kad njegova veza s drugom ženom izađe na videlo, a ona se tada zaljubi u grčkog imigranta Petera. Peter se mora vratiti u Grčku kako bi se suočio s porodičnim obavezama - već je oženjen drugom ženom. Caddy ostane bez novca i odlazi raditi kao konobarica. Peter šalje pisma iz Grčke, a Caddy mora izbeći policiju radeći u kladionici. Peter je poziva da dođe u Atinu, ali ona odluči ostati.