Sara je rodno fluidna radnica koja danju živi u koži svog muškog identiteta Robsona dok brine o svojoj religioznoj baki u Sobradinju, malom gradu na severoistoku Brazila. Danijela, koji predaje na policijskoj akademiji u južnoj metropoli Kuritiba, poslali su na neplaceno odsustvo posle nasilnog incidenta koji je u svim vestima. Nije se raspao samo zbog svoje onlajn-romanse sa Sarom, koju nikad nije lično sreo. Kad ona iznenada nestane, Danijel vozi 3000 kilometara kroz Brazil da bi je pronašao. Postavlja Sarine slike po celom gradu, ali niko je ne prepoznaje, sve dok ne primi misteriozni poziv od osobe koja tvrdi da je zna i traži da se sretnu. Sledi ljubavno putovanje koje ce zauvek promeniti i Saru i Danijela.