Valid (40) živi u Haifi sa suprugom i decom i sanja o karijeri pisca dok pati od hronične depresije. Razvija blizak odnos sa svojim komšijom (sitnim prevarantom) imajuci na umu skrivenu nameru. Dok se ta šema pretvara u neočekivano prijateljstvo dvojice muškaraca, takođe ih vodi na put mračnih susreta. U ovoj šaljivoj triler-drami, Maha Haj daje delikatan portret palestinskog života. Ona izmišljenog lika Valida vodi do krajnosti i tako pruža uvid u stanje čitavog društva.