Teheran u bliskoj buducnosti. Zagađenje i smrtonosni virus sveli su grad na deponiju i naterali stanovništvo da emigrira ili živi u karantinu. Pejman je pesnik i narkoman koji živi s majkom u naselju koje je pod danonocnim nadzorom karantinskih službenika. Dok se bori da preživi, Pejman dane provodi družeći se sa svojom jednako zbunjenom cerkom tinejdžerkom, u razgovorima na mreži sa ženom iz SAD i s kojom se oženio da bi emigrirao, u razgovorima sa svoja dva najbliža prijatelja Raminom i Mozganom i u nedozvoljenoj vezi s devojkom u koju je beznadežno zaljubljen. Njegova zabrinutost neprestano raste jer mora da se bori sa cenzurom svojih dela, diktaturom, uništenjem životne sredine i mogucnošcu rata.