Obavljajući službu u Sevilji, gde je upravo degradiran zbog bega jednog zatvorenika, španski vojni oficir Don Jose (F. Nero) upoznaje privlačnu, ali i zagonetnu Carmen (T. Aumont), u koju se zaljubi. Kad s njom započne strastvenu vezu, Don Jose sazna da ga Carmen vara s njegovim zapovednikom, pa ga u napadu ljubomore ubije. Prisiljen na beg iz grada, Don Jose nakon zaceljivanja rana zadobijenih u borbi započne život odmetnika i zajedno s Carmen zaputi se prema granici. Kad u pograničnom području upozna grupu ciganskih švercera, Don Jose im se odluči pridružiti u pljački novca koji bi njemu i Carmen trebao omogućiti put do Amerike. Međutim, on ne zna da Carmen ima patološki ljubomornog supruga Miguela Garciju (K. Kinski), koji ih neumorno prati, pa ga atraktivna žena iskorišćava i da se samo poigrava njegovim osećajima...