Dvanaestogodišnji Mihal rođen je s rascepljenom usnom. Oseca se neprihvaćeno zbog deformisanog lica. Njegov jedini prijatelj Ondra ubeđuje ga da se pridruži uličnoj bandi kako bi prestao da bude autsajder. Dvoje prijatelja imaju jedno popodne da pokažu da imaju šta je potrebno da ih prime u bandu. Mihal očajnički želi da dokaže da je dovoljno dobar, ali primamljiva avantura iznenada se pretvara u ritual inicijacije u odraslo doba.