Ana je rođena u Sao Migelu, ostrvu usred Atlantskog okeana kojim vladaju religija i tradicija. Odrastajuci kao srednje dete u tročlanoj porodici s majkom i bakom, Ana je shvatila da devojčice i dečaci dobijaju različite zadatke kod kuce. Kroz prijateljstvo s Luisom, njenim najboljim gej prijateljem koji voli haljine koliko i pantalone, Ana preispituje svet koji joj je dat. Kad njena prijateljica Kloi stigne iz Kanade i donese sa sobom blistave dane mladosti, Ana krece na putovanje koje ce je odvesti iza horizonta.