Prvi svetski rat je završen i mladi italijanski vojnici se vraćaju u San Đovani Rotondo, zemlju siromaštva, istorijskog nasilja i gvozdene vladavine crkve i njenih bogatih zemljoposednika. Porodice su očajne, muškarci slomljeni, ali pobednici. Otac Pio (Šaja Labaf) takođe stiže u udaljeni kapucinski manastir da započne svoju službu, izazivajući auru ubedljive harizme, svetosti i legendarnih vizija Isusa, Marije i samog đavola. Uoči prvih slobodnih izbora u Italiji, postavlja scenu za istorijski i metaforički masakr, apokaliptični događaj, koji menja tok sveta.