Studentski štrajk koji traje mesec dana, baca cimere Sombrea i Santosa u neku vrstu nirvane, dok čekaju da se stvari reše. Oni vreme troše na devojku iz radio-programa piratske stanice i pomažu komšijinoj ćerki da ukrade struju. Njihova svakodnevna rutina biva prekinuta iznenadnim dolaskom Tomasa, Sombrovog brata - tinejdžera, koji je pobegao od kuće. Njih trojica kreću na nesvakidašnji put u potrazi za Tomasovim herojem - čuvenim folk-rok zvezdom Epimeniom Kruzom, koji će ih voditi kroz bedu sirotinjskih četvrti Meksiko Sitija, buntovne amfiteatre Univerziteta, ali i šljašteće noćne klubove velegrada...