Izraelski špijun, Ari Ben-Zion (Džonatan Ris Majers), progonjen smrću svog sina, ponovo je pozvan u Jerusalem posle neuspešnog pokušaja da se krtica vrati živa iz Izraela. Nije siguran koliko je operativaca razotkriveno, ali Mosad (Džon Hart) unajmi Arija da izvuče naučnika iz oblasti hemijskog oružja iz Sirije. U Damasku, Ari upoznaje Kim (Olivija Tirlbi), mladu američku fotografkinju. Posle nekoliko dana po njegovom dolasku njegova misija pođe po zlu i da bi preživeo Ari se obrati tajnom agentu Anđelu. Ubrzo otkriva da je pion u mnogo većem planu koji će zauvek da ga promeni.