Novi Zeland 1830-ih je svet Maora, kojim su dominirali plemenski ratovi. Laički propovednik Tomas Manro dolazi u novoosnovano britansko naselje Epvort tražeći iskupljenje. U jeku bitke između maorskih plemena, Manro spasava Rangimaj, ćerku suparničkog poglavice Majanuija. Suočen sa rasizmom i paranojom belaca prema Maorima, Manro shvata da je doveden da stvori privid civilizacije. Nakon ubistva jednog od Maianuijevih ljudi, Manro i Rangimaj kreću na opasno putovanje kroz zabranjene teritorije Maora. Ubrzo shvata da je on pion u igri moći, a kako rat između plemena postaje neizbežan, Manro mora da odluči o svojoj ulozi i vrednosti svoje vere.