Mudri filozof, lekar i majstor borilačkih veština Wong Fei-Hung (Jet Li) još uvek je odan tradiciji i drevnim borilačkim veštinama. Dok u pratnji odanog Leunga Foona (Siu Chung Mok) i ujne Yee (Rosamund Kwan) vozom stiže u grad u kojem će biti održana međunarodna lečnička konferencija, Wong ni ne sluti da ga opet očekuju velike nevolje. Osim s korumpiranim predstavnicima vlasti, on će se ovaj put sukobiti i s članovima lokalne sekte Beli lotos predvođene bivšim šaolinskim sveštenikom Gaom Kungom (Xin Xin Xiong), koji nemilosrdno ubijaju Evropljane i druge strance. Uz to će postati i zaštitnikom požrtvovne lekarke Sun Yat-Sen (Tielin Zhang), mlade revolucionarke koju progoni vojska...