Mlada žena jedne noći, naoružana nožem, odlazi u provod u "problematičnu" gradsku četvrt gde doživljava niz neobjašnjivih i zastrašujućih događaja koji ostavljaju pitanje da li je reč o stvarnosti, noćnoj mori ili potpunom gubitku razuma. Radnja je prikazana bez ijedne izgovorene reči, iako se u filmu koriste zvučni efekti kao i jazz muzika koju je napisao George Antheil.