Kanada, područje rijeke Saskatchewan, proleće 1877. Tom O'Rourke, pripadnik kanadske planinsko-konjičke policije, tzv. Crvenih kaputa, i njegov polubrat Cajou iz indijanskog plemena Kri nailaze na Amerikanku Grace koju su bili napali Sijuksi. Oni su, nakon što su porazili Georgea Custera i njegov Sedmi konjički puk, pod vodstvom Bika Koji Sjedi i Ludog Konja prešli granicu te pokušavaju u Kanadi angažovati pleme Kri kao svoje saveznike. Poglavica Kri Indijanaca je O'Rourkeov i Cajouov otac, koji je s Cajouom sklon prihvatiti savezništvo Sijuksa, jer ih je novi zapovednik Crvenih kaputa iz predostrožnosti razoružao i tako ostavio bez vatrenog oružja za lov. O'Rourke se nada da će promeniti zapovednikovu odluku, međutim on ga pod optužbom za pobunu strpa u pritvor...