Nekad sluga, usamljeni pastir na planini, a u doba okupacije nasilnik i ubojica, Maksim u ime mutnih političkih koncepcija terorizira nekoliko sela u zabačenom planinskom kraju. Maksim se zaljubljuje u ženu koja je pod maskom preprodavačice na crno u stvari još jedan izdanak partizanskog korpusa u gradu. Maksim si umisli da žena želi zlato, zbog čega još više počinje ubijati kako bi došao do novca i uskoro postaje meta i partizana i četnika. I jedni i drugi ga žele ubiti. I za jedne i za druge on je ozloglašeni negativac kojeg se žele riješiti, tako da u ovom filmu imamo samo jednog negativca. Četnici i partizani tako dobivaju još jednog zajedničkog neprijatelja. Pored Nijemaca najopasniji element je Maksim.