Frances živi u Njujorku, ali nema svoj stan. Ona je pripravnik za plesačicu, ali nije ustvari plesač. Ima najbolju prijateljicu Sofie, ali baš i ne priča sa njom više. Ona prati svoje snove, iako oni nemaju gotovo nikakvog doticaja sa stvarnošću. Frances želi mnogo više od života nego li što ima, ali ipak živi svoj život sa neobjašnjivom srećom i zadovoljstvom.