Skriveni u zapuštenoj trgovini igračkama, Katarina i njen mali brat Matija imaju mnogo neobičnih prijatelja: klauna Kuštravca, koji svima dosađuje sa starim vicevima, sentimentalnog tovarnog konja, Klaru, zahrđali stari sat koji uvek zna koliko je sati, ali nikad nema dovoljno vremena, Kamiončić bez rezervne gume i Saru, čarobnu lutku koju Katarina proglasi svojom sestricom. Ovaj svet bajki pretvara se u noćnu moru kad gospodin Jakov, zli lutak u kutiji, čarolijom smanji Katarinu na veličinu lutke. General Kim, sedokosi drveni vojnik, povede svoj bataljon u bitku, a ako do zalaza sunca u ruke ne dobiju čarobni medaljon, Katarina će zauvek ostati malena.