Dvanaestogodišnji Marko živi u makedonskom gradiću Velesu sa svojom porodicom. Otac je alkoholičar i strastveni igrač binga, majka domaćica koja šuti i trpi, dok je starija sestra posebno netrepeljiva prema svom mlađem bratu. Marko je literarno nadaren i u školi niže petice te ga profesor iz makedonskog jezika posebno voli.Obzirom da je marljiv i voli učiti, neprestano ga zlostavljaju školski huligani na čijem je čelu sin lokalnog policajca. Osećajnog dečaka svaki dan i kod kuće i u školi čekaju nove grubosti te je izgledno da mu je nemoguće opstati u takvoj sredini. Dečak započne druženje sa lopovom koji ga počne podučavati drugačijoj životnoj filozofiji koja podrazumeva savladanje straha od onih koji ga ugnjetavaju te koja učći da na grubost treba odvratiti grubošću. Videvši da nema drugog izbora, dečak prihvata ovu razornu filozofiju života...