Ekskalibur

Merlin dogovara primirje Utera i Kornvala na kojem njih dvojica dogovaraju prekid sukoba sa time da Kornval prizna Utera kao kralja Engleske. Na proslavi u Kornvalovom dvorcu Uter se zagleda u Kornvalovu suprugu Igrejn što dovodi do prekida saveza i rat ponovno izbija. Uter preklinje Merlina da mu omogući jednu noć sa Igrejn na šta ovaj zauzvrat traži da mu Uter preda "ono što nastane iz njegove požude". Te noći Merlinovom čarolijom Uter dobija Kornvalov lik i provodi noć vodeći ljubav sa Igrejn dok Kornval gine u napadu na Uterov logor. Nakon završetka rata Uter uzima Igrejn za suprugu i devet meseci kasnije ona rađa dečaka. Ali dolazi Merlin i podsećajući Utera na njihov dogovor odnosi dečaka sa sobom. Uter na konju galopira za Merlinom tražeći da mu vrati sina ali napada ga grupa vitezova odanih Kornvalu. Smrtno ranjen u borbi, Uter se dovuče do jedne stene i uzvikujući: "Niko neće imati Ekskalibur osim mene" zabija mač u nju i umire. Merlin tada izgovara proročanske reći:"Ko izvuče mač iz kamena, biće kralj Engleske!"