Agi je usamljeni devetogodišnjak (Stefan Lazarević), koji živi u modernoj porodici okupiranoj poslom. Porodica se često seli tako da Agi ne uspeva steći prijatelje i naučiti kako se ponašati prema ljudima. Njegov život se menja kada upozna Emu (Milena Dravić), živahnu i neobičnu stariju gospođu. Ema je vedra i radoznala starica koja Agiju prilazi otvorenog srca i daje mu ono što mu je u tom trenutku najpotrebnije - potpuno prijateljstvo. Na kreativan i suptilan način, ona izvlači Agija iz sveta samoće u koji je on gotovo nasilno gurnut. Odrasli ih ne primećuju, grde ih ili im se smeju, ali njih dvoje strpljivo i razigrano žive onaj život u kome je čovek važniji od pravila i sistema, i ljubav važnija od beskrajnog posla ili novog automobila.