Priča o 72-godišnjem muzičaru Miši Brankovu, koji pod neobičnim okolnostima otkriva svoje pravo poreklo. Prilikom iskopavanja na mestu gde je nekada bio Judenlager Semlin, koncentracioni logor u Beogradu, radnici pronalaze kutiju s dokumentima koju je daleke 1941. zakopao logoraš Isaac Weiss. Profesor saznaje da su njegovi pravi roditelji Weissovi koji su ga, pre nego što su odvedeni u logor, dali na čuvanje prijateljima, Brankovima. U kutiji je i nedovršena muzička partitura pod nazivom "Kad svane dan", koju je komponovao Isaac Weiss. Tragajući za istinom o sebi, profesor traga i za malo poznatom istinom o logoru. Istovremeno, postaje opsednut dovršavanjem započete kompozicije i izvođenjem maestralne molitve za mrtve na mestu nekadašnjeg logora.