Will, zvan Baron (J. Cash), vraća se u grad u kojem je proveo mladost nakon dvadeset i jedne godine. Baron je šampion u biljaru i u krčmi za oko mu zapadne mladić Billy (G. Webb), koji je talentovan, ali nedovoljno koncentrisan na igru, zanimaju ga zarada i varanje. Kad Billy Baronu ponudi prsten kao zalog igre, Baron prepozna venčani prsten koji je davno dao ženi koju je voleo. Kad je pronađe, ona mu otkrije da je Billy njegov sin. Baron potraži Billyja i kaže mu da mu je otac. Mladić je u šoku, a Baron nastoji ne biti slab ni sentimentalan, svestan da je prekasno da s Billyjem uspostavi očinski odnos. Ali mu ponudi da ga trenira za predstojeći biljarski turnir...