U američkoj državi Kaliforniji održat će se izbori za Senat. Mala je verovatnost da bi demokratski kandidat mogao pobediti iskusnog republikanskog senatora Jarmona (D. Porter) koji sa sigurnošću i iskustvom obavlja tu dužnost. Stručnjak za izbore Lukas (P. Boyle) dobije zadatak da nađe takvog demokratskog kandidata koji će barem malo ugroziti Jarmonovo samopouzdanje. Lukas izabere zgodnog, sretno oženjenog pravnika Bila MakKaja (R. Redford) koji se nikad nije bavio politikom. On je uvereni demokrat i kao pravnik uvek se angažira u slučajevima u kojima može biti na strani onih sa čijim se liberalnim idejama slaže. Jedina mu je "veza" sa politikom otac Džon J. MakKaj (M. Douglas) koji je bio guverner. Bil je neodlučan, no Lukas mu objasni "pravilo igre". Kako će sasvim sigurno izgubiti u kampanji, može slobodno govoriti ono u što iskreno veruje. Na taj će način svoje stavove o zaštiti okoliša, pravu na pobačaj, pravu na socijalno osiguranje za svakog i drugim "vrućim" liberalnim temama moći preneti najširoj publici. Bil prihvati ponudu i počne kampanju. Više od njegovih reči deo birača privlači njegov izgled i mladost, a i politički savetnici vešto ga "lansiraju" javnosti. U demokratskoj stranci ga prihvate za službenog kandidata...