Bivši policajac Dave Robicheaux (A. Baldwin) i njegova supruga Annie (K. Lynch) umalo su poginuli dok su mirno plovili rekom u blizini svog doma u Louisiani. Manji se avion survao blizu njihovog broda, a kad je Dave zaronio kako bi video ima li preživelih, pronašao je troje mrtvih putnika, a uspeo je spasiti samo latinoameričku devojčicu, koju su on i Annie prihvatili kao svoju kćer. Nekoliko dana kasnije, u posetu im dolazi državni agent, raspitujući se o okolnostima nesreće. Policiji je očito u interesu da se ta nesreća zataška, a to u Daveu probudi znatiželju pa on odluči malo pronjuškati po podzemlju New Orleansa i porazgovarati s nekim starim poznanicima. Jedan od njih je i Bubba Rocque (E. Roberts), bogati narkodiler kojeg Dave poznaje još iz detinjstva. Bubba je nekako umešan u slučaj, ali odbija to priznati, a Daveu savetuje da se ne meša...