Jude Favlej (Ekleston), mladi je muškarac koji sanja o pohađanju sveučilišta. Usprkos tome, život ga usmeri na drugi put, prisiljen je raditi kao zidar i oženiti Arabelu (Grifits), iako zna da samo može očekivati brak bez ljubavi. Prilika za promenom mu se pruži nakon iznenadnog Arabelinog odlaska. On pakira stvari i kreće u grad, nadajući se da će mu se pružiti prilika za boljim obrazovanjem. Tu upoznaje svoju prelepu rodicu, Sue Bridehead (Vinslet), sa kojom se upušta u zabranjenu vezu.