U autobusu punom evropskih turista koji je pristigao u Vera Kruz zavlada panika: među njima se nalazi Francuz iznenada teško oboleo od nepoznate zarazne bolesti. Prevežen u lokalnu bolnicu u pratnji supruge Neli (M. Morgan), utvrdi mu se meningitis i on umre. Očajna, Neli ostane sama u mestu u kojemu upozna tamošnjeg lekara (C. Lopez Moctezuma), konobaricu francuskog porekla prema kojoj oseti odbojnost, te Džordža (G. Philippe), također Francuza, pijanca koji da preživi obavlja prljave posliće i pleše u lokalnoj birtiji. Džordž krije svoju mračnu prošlost u kojoj postoji tragičan događaj koji ga je naterao da postane ovo što je. Postoji li mogućnost da mu Neli, kojoj se dogodila slična tragedija, promeni život?