Kovač (Lazar Ristovski) predstavnik je 'stare garde', vođa najveće zločinačke organizacije u Beogradu. Iako okoreli kriminalac, Kovač je uspeo stvoriti ugled u društvu i uspeti se lestvicom prestiža, vešto prikrivajući svoje prljave radnje. Kriminalčev se život naglavačke preokreće kad ga otme grupa mladića kojima je bio mentor i odvede u napuštenu čeličanu nameravajući se brutalno osvetiti za sve nepravde. Slede sati nadmudrivanja učenika s bivšim učiteljem, sve do nekontrolisane erupcije nasilja.