Džek Karter (Caine) je dobrostojeći plaćenik londonske mafije čija se svakodnevica promeni kada mu brat pogine u saobraćajnoj nesreći u rodnom Njukaslu, vozeći se, navodno, u alkoholiziranom stanju. Ukrcavši se na voz, hladnokrvni Džek se uputi bratu na pogreb sa namerom da rasvetli okolnosti njegove smrti, jer dobro zna da Frenk nikad nije pio, a malo je verovatno da se odlučio na samoubistvo. Kako se i Frenk bavio poslovima izvan zakona, Džek sumnja da je reč o ubistvu, pa kreće u ličnu istragu podzemljem Njukasla nailazeći na mnoga lica koja je poslednji put video prije mnogo godina. Među ostalima, put ga vodi Sirilu Kineru (Osborne), vlasniku pornografskog lanca, Eriku Pajsu (Hendry), Kinearovom šoferu, Margareti (White), prostitutki koja se viđala sa Frenkom, te Brumbiju (Mosley), biznismenu koji se obogatio vodeći kockarnice u gradu. Džek susreće i bratovu kćerku Dorin (Markham), a sve je uvereniji da iza Frenkove smrti ne stoji samo jedan čovek...