Radnja se odvija u zabačenim krajevima Australije, gde Aleks (Šaun Evans) krene u posetu svojoj devojci Sofiji (Amelia Varner) u gradić Bajron. Međutim, njegov plan pođe po zlu kad zakasni na autobus i prihvati pomoć drugog putnika, naoko dobroćudnog Amerikanca Tajlora (Skot Meklović). Odluče provesti večer zajedno i uz mnogo pića upuste se u zabavu sa nekoliko devojaka. Sledeće jutro Tajlor polaroidom slika inkriminirajuću fotografiju Aleksa u krevetu sa jednom od devojaka. Uspeva uveriti Aleksa da je uništio tu fotografiju, što privremeno umiruje Aleksov strah. Kad dečki odluče ostati zajedno i sa Sofijom i njezinom prijateljicom Ingrid proputovati zemlju, pojavljuju se znakovi čudnog ponašanja kod Tajlora - uključujući preterani interes za Sofiju, pretnje spornom fotografijom i iznenadan i neobjašnjiv Ingridin nestanak.