San Pedro, Kalifornia. Tek izišao iz zatvora, Nik Davis (V. Mortensen) se zapošljava na dokovima koje kontroliraju japanski mafijaši, jakuze. Jednom prilikom, kad jakuze napadnu ljudi talijanskog mafijaša Kampanele (M. Nouri), Nik spasi život vođi jakuza Šujiju Savamotu (R. Išibaši), a on ga regrutira među svoje ljude od najvišeg poverenja. To je ono što je Nik i želeo, jer on je zapravo tajni agent FBI-a David Brandt koji je dobio zadatak da se ubaci u redove jakuza... U glumačkoj ekipi još su dva dobro poznata imena: talijanskog mafijaša Kampanelu tumači popularni TV glumac Mihael Nouri (TV serije Gangsterske kronike i O.C.), a najpoznatija filmska uloga mu je u filmu "Flašdens" gde je partner Džennifer Beals. Pragmatičnog šefa FBI-evih operacija glumi veteran Robert Forster (Džeki Brovn). Redatelj Frank Kapelo najpoznatiji je kao scenarist visokobudžetnog hita "Konstantine" sa Keanuom Rivesom i Rašel Veisz u glavnim ulogama.