Dolazak mladog učitelja Damjana u selo u zapadnoj Makedoniji narušava svakodnevni život ljudi različitih vera. Po mnogo čemu se razlikuje od prethodnih učitelja u selu. Mladošcu, načinom na koji komunicira sa decom i svojim avangardizmom, privlači pažnju seljaka. U ovim okolnostima, on je ugledan gost u mnogim seoskim domacinstvima. U jednoj od njih, Damjanovu pažnju privlači prelepa devojka Džemila i rađa se ljubav. Različite religije svojoj ljubavi ne obecavaju srecan kraj, što ce uskoro prestati da bude tajna. Pod snažnim pritiskom Džemiline porodice i sela, Damjan napušta selo. Džemile izvrši samoubistvo skočivši u reku gde je ta ljubav i počela.