Raj

Hulio ima skoro 40 godina i još uvek živi s majkom u kući pored reke u primorskom području Fumićina, blizu Rima. Njegova majka, primorana da napusti Kolumbiju trudna sa sinom, snažna je žena s kojom Hulio ima komplikovanu, simbiotsku, duboku i morbidnu vezu. U toj vezi oni dele sve, od strasti prema latinoameričkim plesovima do prenošenja droge. Njihov odnos biće poremećen dolaskom mlade Kolumbijke koja je takođe uključena u trgovinu.