Ljubav jedne veštice

Michael je svetski poznat komjuterski genije koji dolazi u Pariz sklopiti važan posao. Tamo ga dočekuje mlada i privlačna Morgana predstavivši se kao službena vozačica. Ona je zapravo veštica i treba joj Michaelova pomoć da spasi svog jednogodišnjeg sina Arthura od zlog čarobnjaka Moloka. Molok, naime, želi Arthura pretvoriti u svog naslednika, a to može onemogućiti samo osoba rođena na isti datum i sat kad i Arthur. Michael je poslednji takav čovek s obzirom da je Molok ubio sve ostale, pa ga Morgana začara kako bi se on zaljubio u nju i ispunjavao njene želje. Njih dvoje zajedno s Arthurom dolaze u dvorac njene bake, takođe veštice Eglantine...