Francuski obaveštajac Malotru, cenjeni i talentirani špijun vraća se u Pariz nakon šestogodišnje tajne misije u Siriji. Pokušava zaboraviti svoj tajni identitet, obučiti mladog regruta za tajne zadatke te istražiti slučaj agenta koji je nestao u Alžiru. Seks i zavođenje katkad su neizostavni elementi špijunskog posla, no Malotru je za boravka u Siriji razvio stvarne osećaje prema Nađi, lepoj, ali i udanoj profesorici istorije. Kad sazna da je Nađia u Parizu, prekrši protokol i oživi svoj tajni identitet kako bi se našao sa njom i tu stvari krenu naopako!