Svake godine, mladiće iz plemena odvode u planine Istočnog Kejpa da bi učestvovali u drevnom obredu odrastanja. Kolani, tihi i osećajni radnik u fabrici, dobio je zadatak da bude vodič Kvandi, dečaku iz Johanesburga, koga je otac poslao da se očeliči putem tog obreda. Dok Kvanda prkosno nosi svoj homoseksualni identitet unutar tog mačo okruženja, ubrzo prepoznaje prirodu Kolanijevog odnosa sa vodičem Vidžom. Tri muškarca započinju opasan ples jedan sa drugim i sa sopstvenim željama, ali mogućnost da ih otkriju ubrzo podiže napetost do tačke pucanja.