Troje prijatelja beskućnika, bivši profesionalni biciklist i alkoholičar Gin (Torua Emorija), transvestit Hana (Yoshiaki Umegaki) i Miyuki (Aya Okamoto), djevojka koja je pobjegla od kuće, žive zajedno u Tokiju. Na Badnjak u smeću otkrivaju novorođenče. Hana želi biti majka i uvjerava druge da zadrže djevojčicu preko noći. Sljedeći dan započinju potragu za roditeljima s pomoću ključa nađenog uz dijete. Čekaju ih mnoge pustolovine pri spašavanju djeteta, brige za njega i želje da ga vrate obitelji pri čemu se još više zbližavaju.