Šin-mi, transrodna žena, radi kao plesačica u jednom gej klubu u Koreji. Voljena od strane male grupe posvećenih obožavalaca, i uz podršku svog kolege i mentora – “mame”, Šin-mi pronalazi slobodu u ovom mikrokosmosu koji je prihvata bez osude. Nažalost, spoljni svet je hladan i ne želi da se promeni, u šta se Šin-mi uskoro uveri, kada je pozovu na zdravstveni pregled radi obaveznog služenja vojnog roka. Tokom sistematskog pregleda, Šin-mi je degradirana i osramoćena, ali je odlučna da sačuva jedinu moć koju ima - svoj identitet.