Godine 1971. na popularnoj plaži nedaleko luke Livorno u Toscani atraktivna Anna Michelucci pristane da učestvuje na izboru za najlepšu ženu. Kad ubrzo i pobedi, to izazove ljubomorni ispad posesivnog muža Marija zbog toga što Annu saleću brojni udvarači. Dok čitav spektakl i roditeljska svađa užasavaju njihovog 8-godišnjeg sina Brunu, u svemu uživa jedino njegova mlađa sestra Valeria. Gotovo četiri decenije kasnije Bruno je povučen čovek koji teško podnosi druge ljude, a jednog dana Valeria ga obavesti da im je majka Anna teško bolesna. U prvo vreme odluči da izbegne odlazak u Livorno i ponovni susret s majkom koju dugo nije video, ali na kraju se predomisli. Putovanje i ponovno druženje s majkom i sestrom u njemu će probuditi lepe, ali i ružne uspomene...