U suvoj bolivijskoj visoravni, stariji par Kečua godinama živi mirnim životom. Dok on izvodi njihovo malo krdo lama na ispašu, ona održava kucu i hoda kilometrima s drugim lokalnim ženama da donese dragocenu vodu. Kad neuobičajeno duga suša ugrozi sve, Virhinio i Sisa moraju da odluče da li da ostanu i zadrže tradicionalni način života ili da priznaju poraz i presele se kod porodice u grad. Njihovu dilemu uveća dolazak unuka Klevera koji nosi vesti. Njih troje moraju da se suoče, svako na svoj način, s posledicama promenljivog okruženja, sa značajem tradicije i smislom samog života.