Malkolm (Martin Lorens) iskusni je agent FBI-a čiji se uspeh temelji na velikom talentu za prerušavanje. Ovaj put su on i njegov partner Džon (Pol Đamati) dobili zadatak da uhvate opakog pljačkaša banaka i odbeglog zatvorenika Lestera (T.D. Hauard). Ključ za njegovo hvatanje leži u bivšoj devojci Šeri (Nija Long) za koju se sumnja da je sarađivala u pljački i krije novac. Kada ona zajedno sa svojim sinom Trentom (Jaša Vašington) odluči da pobegne iz Los Anđelesa u mali gradić u Džordžiji, Malkolm i Džon krenu za njom, uvereni kako će utočište pronaći kod svoje bake, tj Velike Mame (Ela Mičel) koju nije videla i čula dugo vremena. Kada Velika Mama odluči pre toga da ode na godišnji odmor, Džon je uveren kako će im propasti prilika da uhvate Šeri. No Malkolm ne gubi veru - jednostavno će se prerušiti u Veliku Mamu, pri čemu ga neće obeshrabriti ni činjenica što ona ima više od 150 kilograma. Njegov plan uspe i Šeri je uverena kako je agent FBI-a zapravo njena baka. No, Malkolm se ubrzo suočava sa drugim problemom - kako sakriti da mu se Šeri počela sviđati.