Kineski izaslanik Lai Xi (Kiichi Nakai) poslan je u pustinju Gobi, kako bi ubio vojnika odmetnika, poručnika Lija (Wen Jiang). Njihova se borba prekida kada se dogovore da će odgoditi posljednju bitku dok karavanu koja prevozi Wena Zhua (Vicki Zhao) i budističkog svećenika ne odvedu na sigurno. Svećenik, naime, nosi svetu i moćnu pagodu, koja privlači pozornost mjesnog okrutnog vrhovnog gospodara Ana (Xueqi Wang). Lai Xi i Li moraju se suočiti s okrutnošću pustinje, okolnim banditima i brutalnošću ljudi vrhovnog gospodara.